Finde mögliche Mandanten, sieh freigegebene Finanzinformationen ein, gib Orientierung, arbeite sicher zusammen und nutze KI-gestützte Werkzeuge, um den Wert deiner Leistungen zu erweitern.
Was sich für deine Praxis ändert
Für wen das ist
Selfinancial wird gebaut, um diesen Profis zu helfen, Mandanten zu finden, freigegebene Finanzinformationen zu prüfen, sicher zu kommunizieren, Berichte zu liefern und KI-gestützte Werkzeuge für bessere Leistungen zu nutzen.
Finanzberater
Finanzplaner
Finanzbildner
Finanzcoaches
Buchhalter
Finanzberater für Unternehmen
Fachleute in der Vermögensverwaltung
Weitere zugelassene Finanzdienstleister
Mit besserem Finanzkontext arbeiten
Mit Zustimmung der Mandantschaft kannst du die Informationen unten einsehen. Die Freigabe ist ausdrücklich, für die Mandantschaft sichtbar und widerrufbar.
Konten und Guthaben
Transaktionen
Anlagen und Bestände
Abos
Schulden und Verpflichtungen
Vermögenswerte
Finanzielle Ziele
Internationale Finanzaktivität
Deine Selfinancial-Praxis aufbauen
Viele Selfinancial-Nutzende werden verbundene Konten haben und niemanden, der ihnen beim Aufstellen oder Verfolgen eines Plans hilft. Die Plattform soll geeignete Nutzende mit passenden Profis zusammenbringen.
Themen anlegen, Finanzposten kommentieren, Berichte senden, Belege anhängen und Fortschritt verfolgen, ohne die Umgebung zu verlassen, in der die Daten liegen.
Ein künftiger Marktplatz für Profis würde es dir erlauben, ein Profil zu veröffentlichen, Leistungen zu beschreiben, Preise festzulegen, Anfragen anzunehmen und laufende Beziehungen zu verwalten.
Mit KI dein Fachwissen erweitern
Profis können KI-Abläufe künftig mit ihrer Finanzmethodik, Lerninhalten, Wissensquellen, von Mandanten freigegebenen Daten und geprüften Arbeitsabläufen gestalten.
Antworten statt Slogans
Genau das, was sie freigibt, und nicht mehr. Sie wählt, welche Konten und Kategorien sie teilt, sieht, worauf du zugreifen kannst, und kann diesen Zugriff jederzeit entziehen.
Das Prüfverfahren für Profis wird noch festgelegt. Qualifikationen, Tätigkeitsumfang und etwaige Zulassungen werden geprüft, bevor ein Profi Mandanten vorgestellt wird.
Du. Wenn du einen KI-gestützten Ablauf einrichtest, bleibst du dafür verantwortlich, seine Ergebnisse zu prüfen und deine beruflichen, rechtlichen und regulatorischen Pflichten einzuhalten.
Du kommst auf die Warteliste für Profis. Wenn der frühe Zugang öffnet, melden wir uns, um die fachliche Prüfung abzuschließen und dein Profil und Leistungsangebot einzurichten.
Beantrage frühen Zugang und erzähl uns von deiner Praxis, deinen Mandanten und den Märkten, die du betreust.
