Per i professionisti finanziari

Fai crescere il tuo studio su una piattaforma costruitaattorno a tutta la vita finanziaria del cliente.

Entra in contatto con potenziali clienti, consulta informazioni finanziarie autorizzate, offri consulenza, collabora in modo sicuro e usa strumenti assistiti dall'IA per ampliare il valore dei tuoi servizi.

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Cosa cambia per il tuo studio

Contesto completoConsulti la posizione autorizzata di un cliente invece di ricostruirla dagli screenshot.
Un solo posto per consigliareIndicazioni, commenti e report stanno accanto ai dati a cui si riferiscono.
Il tuo metodo, estesoConfigura esperienze assistite dall'IA a partire da come già lavori.

Per chi è

Professionisti che guidanole decisioni finanziarie di altre persone.

Selfinancial viene costruita per aiutare questi professionisti a trovare clienti, consultare informazioni finanziarie autorizzate, comunicare in modo sicuro, fornire report e usare strumenti assistiti dall'IA per migliorare i propri servizi.

Consulenti finanziari
Pianificatori finanziari
Educatori finanziari
Coach finanziari
Commercialisti
Consulenti finanziari d'impresa
Professionisti della gestione patrimoniale
Altri fornitori autorizzati di servizi finanziari

Lavora con un contesto finanziario migliore

Consiglia partendo dal quadro completo,non dalla parte che il cliente si è ricordato di mandarti.

Con l'autorizzazione del cliente, puoi consultare le informazioni qui sotto. L'autorizzazione è esplicita, visibile al cliente e revocabile.

Conti e saldi
Operazioni
Investimenti e titoli
Abbonamenti
Debiti e obblighi
Attività
Obiettivi finanziari
Attività finanziaria internazionale

Costruisci il tuo studio su Selfinancial

Trova clienti, seguilie fatti pagare per il tuo lavoro.

Trova clienti che hanno bisogno di supporto

Molti utenti di Selfinancial avranno conti collegati e nessun professionista che li aiuti a costruire o seguire un piano. La piattaforma viene progettata per mettere in contatto gli utenti idonei con i professionisti giusti.

In arrivo

Comunica dentro l'esperienza finanziaria

Crea temi di consulenza, commenta le voci finanziarie, invia report, allega documenti di supporto e segui i progressi senza uscire dall'ambiente in cui vivono i dati.

Creare temi di consulenza e report
Commentare voci finanziarie specifiche
Discutere le decisioni in privato

In arrivo

Offri i tuoi servizi e fatti pagare

Un futuro marketplace dei professionisti ti permetterebbe di pubblicare un profilo, descrivere i tuoi servizi, definire i prezzi, accettare richieste dei clienti e gestire i rapporti nel tempo.

Pubblicare un profilo professionale
Definire prezzi e pacchetti di servizi
Ricevere pagamenti tramite la piattaforma

Visione a lungo termine

Usa l'IA per estendere la tua competenza

Configura esperienze assistite dall'IAattorno al tuo metodo.

In futuro i professionisti potrebbero modellare le esperienze di IA usando il proprio metodo finanziario, i contenuti formativi, le risorse di conoscenza, i dati autorizzati dai clienti e i flussi di lavoro approvati.

Risposte, non slogan

Le domande che le persone fanno prima di fidarsi di un prodotto finanziario.

Dati del cliente

Quante informazioni di un cliente posso vedere?

Esattamente quelle che il cliente autorizza, e nulla di più. Il cliente sceglie quali conti e categorie condividere, vede a cosa puoi accedere e può revocare quell'accesso in qualsiasi momento.

Verifica

Devo essere abilitato per iscrivermi?

Il processo di verifica dei professionisti è ancora in via di definizione. Titoli, ambito di attività ed eventuali abilitazioni saranno controllati prima che un professionista venga presentato ai clienti.

Chi è responsabile di ciò che produce l'IA?

Tu. Se configuri un'esperienza assistita dall'IA, resti responsabile di verificarne i risultati e di rispettare i tuoi obblighi professionali, legali e normativi.

Per iniziare

Cosa succede dopo che mi candido?

Entri nella lista d'attesa per i professionisti. Quando aprirà l'accesso anticipato, ti contatteremo per completare la verifica professionale e impostare il tuo profilo e la tua offerta di servizi.

Entra nella rete dei professionistie fai crescere il tuo studio.

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