Entrez en relation avec des clients potentiels, consultez des informations financières autorisées, apportez des conseils, collaborez en toute sécurité et utilisez des outils assistés par IA pour élargir la valeur de vos services.
Ce qui change pour votre activité
Pour qui c'est fait
Selfinancial est construit pour aider ces professionnels à trouver des clients, consulter des informations financières autorisées, communiquer en toute sécurité, fournir des rapports et utiliser des outils assistés par IA pour améliorer leurs services.
Conseillers financiers
Planificateurs financiers
Formateurs en finances personnelles
Coachs financiers
Comptables
Consultants financiers d'entreprise
Professionnels de la gestion de patrimoine
Autres prestataires de services financiers autorisés
Travaillez avec un meilleur contexte financier
Avec l'autorisation du client, vous pouvez consulter les informations ci-dessous. L'autorisation est explicite, visible par le client et révocable.
Comptes et soldes
Opérations
Investissements et titres détenus
Abonnements
Dettes et obligations
Actifs
Objectifs financiers
Activité financière internationale
Développez votre activité sur Selfinancial
De nombreux utilisateurs de Selfinancial auront des comptes connectés et aucun professionnel pour les aider à bâtir ou suivre un plan. La plateforme est conçue pour mettre en relation les utilisateurs éligibles avec des professionnels adaptés.
Créez des sujets de conseil, commentez des éléments financiers, envoyez des rapports, joignez des justificatifs et suivez les progrès sans quitter l'environnement où vivent les données.
Une future place de marché des professionnels vous permettrait de publier un profil, de décrire vos services, de définir vos tarifs, d'accepter des demandes de clients et de gérer les relations en cours.
Utilisez l'IA pour prolonger votre expertise
Les professionnels pourront à terme façonner des expériences d'IA à partir de leur méthode financière, de leurs contenus pédagogiques, de leurs ressources de connaissance, des données autorisées par le client et de flux de travail approuvés.
Des réponses, pas des slogans
Exactement ce que le client autorise, rien de plus. Le client choisit quels comptes et quelles catégories partager, voit ce à quoi vous avez accès et peut révoquer cet accès à tout moment.
Le processus de vérification des professionnels est encore en cours de définition. Les qualifications, le périmètre d'exercice et les agréments applicables seront contrôlés avant qu'un professionnel ne soit présenté à des clients.
Vous. Si vous configurez une expérience assistée par IA, vous restez responsable de la relecture de ses résultats et du respect de vos obligations professionnelles, légales et réglementaires.
Vous rejoignez la liste d'attente professionnelle. À l'ouverture de l'accès anticipé, nous vous contacterons pour finaliser la vérification professionnelle et configurer votre profil et votre offre de services.
Demandez un accès anticipé et parlez-nous de votre activité, de vos clients et des marchés que vous servez.
