Datos del cliente
¿Cuánta información de un cliente puedo ver?
Exactamente lo que el cliente permita, y nada más. El cliente elige qué cuentas y categorías comparte, ve a qué puedes acceder y puede revocar ese acceso en cualquier momento.
Para profesionales financieros
Haz crecer tu práctica en una plataforma construidaen torno a la vida financiera completa del cliente.
Conéctate con posibles clientes, revisa información financiera autorizada, brinda orientación, colabora de forma segura y usa herramientas asistidas por IA para ampliar el valor de tus servicios.
Qué cambia para tu práctica
- Contexto completoRevisa la posición autorizada de un cliente en lugar de armarla con capturas de pantalla.
- Un solo lugar para asesorarLa orientación, los comentarios y los informes viven junto a los datos a los que se refieren.
- Tu metodología, ampliadaConfigura experiencias asistidas por IA a partir de cómo ya trabajas.
Para quién es esto
Profesionales que guíanlas decisiones financieras de otras personas.
Selfinancial se está construyendo para ayudar a estos profesionales a encontrar clientes, revisar información financiera autorizada, comunicarse de forma segura, entregar informes y usar herramientas asistidas por IA para mejorar sus servicios.
Asesores financieros
Planificadores financieros
Educadores financieros
Coaches financieros
Contadores
Consultores financieros de empresas
Profesionales de gestión patrimonial
Otros proveedores de servicios financieros autorizados
Trabaja con mejor contexto financiero
Asesora desde el panorama completo,no desde la parte que el cliente recordó enviar.
Con el permiso del cliente, puedes revisar la información de abajo. El permiso es explícito, visible para el cliente y revocable.
Cuentas y saldos
Transacciones
Inversiones y posiciones
Suscripciones
Deudas y obligaciones
Activos
Metas financieras
Actividad financiera internacional
Construye tu práctica en Selfinancial
Encuentra clientes, asesóralosy cobra por tu trabajo.
Encuentra clientes que necesitan orientación
Muchos usuarios de Selfinancial tendrán cuentas conectadas y ningún profesional que les ayude a crear o seguir un plan. La plataforma se está diseñando para conectar a los usuarios calificados con los profesionales adecuados.
Próximamente
Comunícate dentro de la experiencia financiera
Crea temas de orientación, comenta partidas financieras, envía informes, adjunta documentos de respaldo y da seguimiento al avance sin salir del entorno donde viven los datos.
- Crear temas de orientación e informes
- Comentar partidas financieras específicas
- Analizar decisiones en privado
Próximamente
Ofrece y cobra por tus servicios
Un futuro marketplace de profesionales te permitiría publicar un perfil, describir tus servicios, definir precios, aceptar solicitudes de clientes y gestionar relaciones continuas.
- Publicar un perfil profesional
- Definir precios y paquetes de servicios
- Recibir pagos a través de la plataforma
Visión a largo plazo
Usa la IA para ampliar tu experiencia
Configura experiencias asistidas por IAen torno a tu propia metodología.
Con el tiempo, los profesionales podrían dar forma a las experiencias de IA usando su metodología financiera, sus contenidos educativos, sus recursos de conocimiento, los datos autorizados por el cliente y los flujos de trabajo aprobados.
Respuestas, no eslóganes
Preguntas que la gente hace antes de confiar en un producto financiero.
Verificación
¿Necesito una licencia para unirme?
El proceso de verificación profesional todavía se está definiendo. Las credenciales, el alcance de la práctica y cualquier licencia aplicable se revisarán antes de presentar a un profesional ante los clientes.
IA
¿Quién es responsable de lo que genera la IA?
Tú. Si configuras una experiencia asistida por IA, sigues siendo responsable de revisar sus resultados y de cumplir tus obligaciones profesionales, legales y regulatorias.
Primeros pasos
¿Qué pasa después de que me postule?
Entras a la lista de espera para profesionales. Cuando se abra el acceso anticipado, te contactaremos para completar la verificación profesional y configurar tu perfil y tu oferta de servicios.
Únete a la red de profesionalesy construye tu práctica.
Solicita acceso anticipado y cuéntanos sobre tu práctica, tus clientes y los mercados que atiendes.