Conecte-se com potenciais clientes, analise informações financeiras autorizadas, ofereça orientação, colabore com segurança e use ferramentas assistidas por IA para ampliar o valor dos seus serviços.
O que muda na sua atuação
Para quem é
A Selfinancial está sendo construída para ajudar esses profissionais a encontrar clientes, analisar informações financeiras autorizadas, se comunicar com segurança, entregar relatórios e usar ferramentas assistidas por IA para melhorar seus serviços.
Assessores financeiros
Planejadores financeiros
Educadores financeiros
Coaches financeiros
Contadores
Consultores financeiros de empresas
Profissionais de gestão de patrimônio
Outros prestadores autorizados de serviços financeiros
Trabalhe com um contexto financeiro melhor
Com a permissão do cliente, você pode analisar as informações abaixo. A permissão é explícita, visível para o cliente e revogável.
Contas e saldos
Transações
Investimentos e posições
Assinaturas
Dívidas e obrigações
Ativos
Objetivos financeiros
Atividade financeira internacional
Construa sua atuação na Selfinancial
Muitos usuários da Selfinancial vão ter contas conectadas e nenhum profissional ajudando a montar ou seguir um plano. A plataforma está sendo desenhada para aproximar usuários qualificados de profissionais adequados.
Crie temas de orientação, comente itens financeiros, envie relatórios, anexe documentos de apoio e acompanhe a evolução sem sair do ambiente onde estão os dados.
Um futuro marketplace de profissionais permitiria publicar um perfil, descrever seus serviços, definir preços, aceitar solicitações de clientes e administrar relacionamentos contínuos.
Use a IA para ampliar sua experiência
Com o tempo, os profissionais poderão moldar experiências de IA usando sua metodologia financeira, conteúdo educativo, materiais de conhecimento, dados autorizados pelo cliente e fluxos de trabalho aprovados.
Respostas, não slogans
Exatamente o que o cliente permitir, e nada além disso. O cliente escolhe quais contas e categorias compartilhar, vê o que você pode acessar e pode revogar esse acesso a qualquer momento.
O processo de verificação profissional ainda está sendo definido. Credenciais, escopo de atuação e qualquer registro aplicável serão conferidos antes de um profissional ser apresentado a clientes.
Você. Se você configurar uma experiência assistida por IA, continua responsável por revisar os resultados dela e por cumprir suas obrigações profissionais, legais e regulatórias.
Você entra na lista de espera de profissionais. Quando o acesso antecipado abrir, entraremos em contato para concluir a verificação profissional e montar seu perfil e sua oferta de serviços.
Peça acesso antecipado e conte sobre sua atuação, seus clientes e os mercados que você atende.
