Controle
Quem controla o acesso às minhas informações?
Você, em todas as etapas. Cada conexão e cada relação com um profissional traz uma permissão explícita que diz o que pode ser visto, o que não pode ser feito e como revogá-la.
Como funciona
Conecte. Entenda.Depois expanda.
Conecte suas contas financeiras, entenda sua posição completa e depois amplie o que pode fazer com ela. Veja a jornada, etapa por etapa.
Três etapas
Os sistemas financeiros são organizados por país.Sua vida não é.
A Selfinancial reduz essa fragmentação em três etapas, cada uma dependendo da anterior.
Conectar
Reúna contas, ativos, passivos, transações e relações financeiras em uma única plataforma por meio de conexões regulamentadas de Open Finance.
Acesso antecipado
Entender
Use painéis, categorização consistente, orientação profissional e explicações assistidas por IA para entender sua posição financeira completa.
Em breve
Expandir
Movimente dinheiro internacionalmente, invista em vários mercados, construa um perfil financeiro global e busque oportunidades em outras jurisdições.
Visão de longo prazo
A jornada da pessoa física
- DescobrirEncontre a Selfinancial ao procurar um jeito de cuidar do dinheiro globalmente.
- EntenderLeia o que a plataforma faz e em que estágio está cada recurso.
- EntrarEntre na lista de espera dos produtos que importam para você.
- ConectarConecte suas contas financeiras quando o acesso antecipado abrir.
- VerVeja sua posição financeira completa pela primeira vez.
- MovimentarEnvie ou receba dinheiro entre mercados atendidos.
- Buscar ajudaConvide um profissional financeiro ou use as explicações assistidas por IA.
- ExpandirConstrua um perfil financeiro global à medida que esses recursos abrirem.
A jornada da empresa
- DescobrirPerceba a distância entre os registros locais e a oportunidade global.
- ConectarConecte as contas da empresa nos países em que você opera.
- ConsolidarMonte demonstrações consolidadas e visibilidade do fluxo de caixa.
- ColaborarConvide seu CFO, contador e assessores com acesso delimitado.
- OperarCuide da tesouraria em várias moedas e das transferências internacionais.
- ApresentarOrganize um perfil empresarial para instituições de outros mercados.
A jornada do profissional financeiro
- Candidatar-seEntre na lista de espera de profissionais e conclua a verificação.
- PublicarDescreva sua atuação, seus serviços e seus preços.
- ConectarAceite os convites de clientes e as permissões que vêm com eles.
- AnalisarTrabalhe a partir da posição financeira autorizada pelo cliente.
- OrientarCrie orientações, relatórios e planos dentro do mesmo ambiente.
- AcompanharAcompanhe a evolução ao longo do tempo, conforme a posição do cliente muda.
O que esta jornada não inclui
As partes quedeliberadamente não prometemos.
Respostas, não slogans
Perguntas que as pessoas fazem antes de confiar em um produto financeiro.
IA
Onde a IA entra nisso?
Na etapa Entender. A IA explica transações, resume contas e ajuda você a preparar perguntas. Ela não presta orientação financeira regulamentada nem toma decisões por você.
Sequência
Preciso passar pelas três etapas?
Não, mas uma se apoia na outra. Você não consegue entender uma posição que não conectou, e não consegue expandir com segurança a partir de uma posição que não entende.
Comece pelaprimeira etapa.
Entre na lista de espera e avisaremos quando as conexões abrirem no seu mercado.